פיגוע קשה מטלטל את חייו של הצייר מיקי שמחוני ביום פתיחתה של תערוכת היחיד שלו, ובעודו נתון בהלם האובדן הוא מתבקש להצטרף אל שורות המוסד: דרכונו של צעיר קנדי, הדומה מאוד לשמחוני במראהו, הגיע לידי הארגון, ושמחוני מתבקש לאמץ את זהותו. בדמותו החדשה הוא מצטרף לחוליה של המוסד, אשר על רקע פיגועי האינתיפאדה השנייה יוצאת למבצעים נועזים ברחבי העולם לסיכול משלוחי הנשק לארגוני החבלה ולעצירת הפצצה האיראנית.
