סיפורה האמיתי של קטלינה דה אראוזו, ילידת סן סבסטיאן, שיוצאת למסע בעקבות אחיה האהוב, מיגל, אשר הפליג במצוות אביו ל"עולם החדש" כדי לנהל את אוצרות המשפחה. כנערה, הופרדה ממנו קטלינה לנצח ונגזר עליה לקבל את גורלה ולהישאר רחוקה ממנו. אך היא מסרבת לעשות כן, ובמהלך מחושב היטב, היא הופכת לפרנציסקו לויולה - גבר לכל דבר. מסעה מוביל אותה לספרד החדשה, צ´ילה ופרו, וברומן עוצר נשימה, המשרטט במיומנות רבה את חיפושה הנואש אחר אהבה וזהות.
