אלי וולף ולוטי פמפקין חוזרות לשנת לימודים שנייה בפנימיית רוזווד. אלי היא הנסיכה של ממלכת מרדובה, אבל איש אינו יודע זאת, כי בשנה הקודמת הבנות התחלפו ולוטי ממלאת את מקומה, כדי שאלי תוכל לחיות חיים רגילים. הבנות מקוות לשנה שקטה, שבה הדברים היחידים שיצטרכו להתמודד איתם הם שיעורי בחירה במערכת, אימוני סיף, ועם איזה מאפה כדאי לקנח את ארוחת הבוקר. אבל האירועים הדרמטיים מהשנה הקודמת ממשיכים לרדוף אותן. מישהו מרעיל תלמידים ברוזווד, ולוטי, אלי, וג'יימי, שתפקידו להגן עליהן, נחושים למצוא את האשמים. החיפוש שלהם מוביל למקומות לא צפויים, וסודות מן העבר מתגלים ללוטי חובבת האגדות, עד שנדמה לה שהיא עצמה נמצאת בסיפור אגדה. ובינתיים מתרבים הסימנים לכך שהאיום של הארגון המסתורי 'לווייתן' טרם חלף. איש אינו יודע מי הם ומה הם רוצים, אבל הסכנה עלולה להיות קרובה הרבה יותר ממה שכולם חושבים...
