נסיך שסר חינו מורחק לארץ נידחת שם מוטל עליו להיות ביורוקרט חסר - ערך. לפתע, מאיצים בו מיטיביו לצאת לשליחות מסוכנת לקצה העולם, לשחרר מדענים שנלכדו בידי פראים ששמעה של האימפריה לא הגיע אליהם. הנסיך, הארפיריאס, מנצל את ההזדמנות היחידה לשפר את מעמדו, אך הוא נאלץ להשליך יהבו על מורה הדרך, ממיר - צורה ערמומי, והוא נתקל באתגרים שהכשרתו לא הכינה אותו לקראתם.
