צ'רלי אשנטי ושישה אריות מופלאים מצליחים לברוח מהקרקס הצף של מייג'ור טיב. ההסכם הוא כזה: צ'רלי יעזור לאריות להגיע הביתה, למרוקו, והם יעזרו לו למצוא את הוריו שנחטפו. צ'רלי והאריות עולים על רכבת ה"אוריינט אקספרס" יחד עם יצור ענקי ומוזר שאספו בדרך: אריה עצום ששתי שיני חרב בולטות מפיו. אבל אי שם בהרי האלפים נתקעת הרכבת בסופת שלגים. החדשות הטובות: צ'רלי פוגש ברכבת חבר חדש – בוריס מלך בולגריה – שמבטיח לעזור ומציע לחבורה להשתכן בארמונו בוונציה. החדשות הרעות: האריות נכלאים בארמון ונמסרים במתנה לרודן העיר. עכשיו זה ברור: המרדף הזה רק התחיל...
